安通林发行了于2030年到期的2.5亿欧元优先担保债券



安通林发行了于2030年到期的2.5亿欧元优先担保债券

2024-07-18
  • 公司将利用所得资金摊还于 2026 年到期的价值 2.5 亿欧元的债券。
  • 债券再融资和最近的银团信贷延期为安通林的中期财务结构提供了更多的灵活性和稳固性。
  • 在 2028 年之前,公司没有重大债务到期。

安通林发行了价值2.5亿欧元的优先担保债券,该债券将于2030年到期。所获资金将用于为 2026 年到期的现有债券再融资,该债券价值同样为 2.5 亿欧元。新发行债券的年息票率为 10.375%。

就在此次债券发行之前,安通林与债权银行达成协议,将其高级融资协议的到期日延长至 2029 年 6 月。该协议包含了超过5亿欧元的银团债务以及一项循环信用贷款。

从中期来看,这两项交易为安通林的财务结构提供了额外的灵活性和稳固性,使公司能够推进以实现长期盈利增长为重点的转型计划。在 2028 年之前,公司没有重大债务到期。

与此同时,公司将在2024年至2025年间实现规划的1.5亿欧元资产剥离计划,其中已成功完成了1.11亿欧元的交易。目标在于强化资产负债表并减少债务负担。

德意志银行(Deutsche Bank)担任此次债券发行的主承销商,汇丰银行(HSBC)、法国巴黎银行(BNP Paribas)、西班牙对外银行(CaixaBank)、桑坦德银行(Santander)、西班牙对外银行(BBVA)、法国兴业银行(Société Générale)、西班牙国际银行(Bankinter)和萨瓦德尔银行(Banco Sabadell)提供了支持。

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