安通林将银团债务延长至 2029 年,并通过近 1 亿欧元的资产剥离计划
安通林 已与债权银行达成协议,将其高级融资协议的到期日延长至 2029 年 6 月。该协议包括超过 5 亿欧元的银团债务和循环信贷额度。
财务成本设定为欧洲银行间拆借利率(Euribor)加上信用利差,根据公司财务杠杆的不同,利差将在250至400个基点之间浮动。该协议赋予了安通林在未来数年内更灵活和稳固的财务结构。
与此同时,安通林的资产剥离计划也取得了进展,该计划旨在通过资源重新分配到对公司具有更大增长潜力的业务和产品上,加强资产负债表并支持公司战略。目标是实现稳健增长和长期盈利。公司刚刚完成了几笔总价值9400万欧元的交易。
"所宣布的交易是我们转型计划和战略的重要组成部分,目标是让安通林成为一家更加高效、资本更雄厚的公司,而所有这些交易都将促进我们实现持续降低公司杠杆率的战略目标。我们将继续专注于执行转型计划,在 2024 年和 2025 年期间实现 1.5 亿欧元的资产剥离目标,从而履行我们对市场的承诺",安通林首席执行官Cristina Blanco表示。
在剥离的资产中,安通林同意将合资企业 Ototrim 45% 的股份出售给其合作伙伴 Diniz Holding,Ototrim目前是土耳其市场上主流汽车厂商的供应商。通过这项交易,安通林将筹集到4500万欧元的资金。在出售后,安通林仍将持有合资企业5%的股份,并继续与Diniz Holding保持合作关系。
此外,安通林与西班牙汽车零部件供应商Grupo Cosmos 达成协议,以 3100 万欧元的价格出售行李箱内饰业务。此次出售的非核心业务包括位于美国阿拉巴马州(Alabama)和墨西哥锡拉奥(Silao)的行李箱内饰制造和组装业务,以及匈牙利凯奇凯梅特(Kecskemet)和德国拉施塔特(Rastatt)的工厂,和位于奥地利的相关技术办公室。共涉及400 多名员工。
目前这两项交易还在等待某些监管问题的解决。
最后,公司在西班牙和摩洛哥的两个中心完成了几项售后回租业务,总价值达 1,710 万欧元。此外,公司还以 50 万欧元的价格出售了法国的一栋建筑。今年四月,安通林曾宣布过另一项价值620万欧元的售后回租操作。